Lancering af akkumulerende fond

MW Compounders lancerede den udbyttebetalende fond i november 2020. Siden start er der kommet mere end 3.000 medinvestorer til og afkastet har været godt både relativt og absolut.

Nu har vi også lanceret en akkumulerende fond, som har været efterspurgt af en række potentielle medinvestorer. Den akkumulerende fond giver bl.a. mulighed for at investere VSO-midler (virksomhedsskatteordningen).

Den akkumulerende fond er en søsterafdeling til den eksisterende udbyttebetalende fond. Investeringsprocessen er helt identisk med de samme 20-30 aktier. Omkostningsstrukturen i de to fonde er også ens.

Her på siden vil vi løbende skrive opdateringer om den akkumulerende fond, indtil den er i fuld drift.

Fonden blev børsnoteret 28. april. For at du kan købe fonden i din netbank, kræver det, at fonden er oprettet i din banks systemer. Fonden er nu oprettet i langt de fleste banker samt hos Saxo Bank og Nordnet.

Den nye fond hedder MW Compounders Akkumulerende og har ISIN-kode DK0061804341.

Status på banker for den akkumulerende fond

Arbejdernes Landsbank – er oprettet – søg på DK0061804341

Danske Andelskassers Bank – er oprettet – søg på DK0061804341

Danske Bank – er oprettet – søg på DK0061804341

Djursland Bank – er oprettet – søg på MW Compounders Akk eller DK0061804341

Handelsbanken – er oprettet – søg på DK0061804341

Jyske Bank – er oprettet – søg på MW Compounders Akk (under investeringsforeninger)

Lån & Spar Bank – er oprettet – søg på MW Compounders Akk

Nordea – er oprettet – søg på MW Compounders Akk

Nordnet – er oprettet- søg på MW Compounders Akk

Nykredit – er oprettet – søg på DK0061804341

Ringkjøbing Landbobank – er oprettet – søg på MW Compounders Akk

Saxo Bank – er oprettet – søg på DK0061804341

Sparekassen Danmark – søg på MW Compounders Akk

Sydbank – er oprettet – søg på DK0061804341

Vestjysk Bank – er oprettet – søg på DK0061804341

Når den akkumulerende fond er blevet lanceret, vil MW Compounders have to fonde.

De to fonde vil have helt den samme investeringsfilosofi og omkostningsstruktur. De vil begge spejles op mod den samme modelportefølje, der fortsat vil indeholde 20-30 globale compounder aktier.

Vi rådgiver ikke om skatteforhold, så vil du være sikker på, hvordan du investerer mest fordelagtigt mht. skat, så skal du have fat i en skatterådgiver. Nedenfor følger vores overordnede forståelse af reglerne.

Den primære årsag til, at vi lancerer den akkumulerende fond er, at det giver mulighed for at investere VSO-midler. VSO midler (Virksomhedsskatteordningen) kan kun investeres i akkumulerende fonde og en række potentielle medinvestorer har derfor ikke tidligere haft mulighed for at blive medinvestorer.

Har du midler i et selskab eller på din pension, så bør du kunne investere i begge fonde. Den akkumulerende fond har den fordel, at den ikke udbetaler udbytte, så du ikke behøver at håndtere udbytter. Men skatten på de to fonde bør være den samme.

For frie midler vil det typisk være bedst at købe den udbyttebetalende fond.

Vi har ikke pt. planer om at stå på skats positivliste mht. aktiebeskatning af akkumulerende fonde. For din aktiesparekonto gælder det derfor, at du kun vil kunne købe den udbyttebetalende fond.